金磚國(guó)家?guī)?dòng)全球車市溫和復(fù)蘇
編前：繼2023年全球汽車市場(chǎng)加速回暖后，2024年全球車市呈溫和復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，銷量同比增長(zhǎng)2％。其中，金磚國(guó)家成為推動(dòng)增長(zhǎng)的主力。作為全球最大的新車市場(chǎng)，2024年中國(guó)汽車產(chǎn)銷雙超3100萬輛；印度市場(chǎng)也實(shí)現(xiàn)了不錯(cuò)的增長(zhǎng)；作為拉美第一大經(jīng)濟(jì)體，巴西新車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了高達(dá)兩位數(shù)的增幅，相當(dāng)亮眼；俄羅斯車市依然保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，目前已恢復(fù)至俄烏沖突爆發(fā)前的水平。至于其他重要經(jīng)濟(jì)體，美國(guó)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，歐洲車市幾乎陷入停滯，日本新車銷量則受行業(yè)造假丑聞?dòng)绊懗霈F(xiàn)下滑。
美國(guó)
混動(dòng)車成為增長(zhǎng)主力
隨著大多數(shù)車企的供應(yīng)鏈和產(chǎn)能逐漸恢復(fù)，2024年美國(guó)新車庫(kù)存基本恢復(fù)至正常水平，車企和經(jīng)銷商的促銷力度也不斷加大，消費(fèi)者的購(gòu)車需求得以持續(xù)釋放。但由于新車售價(jià)和貸款利率依然維持在高位，部分消費(fèi)者仍持觀望態(tài)度，使得2024年美國(guó)新車銷量增幅不足3％，僅實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，至1603.5萬輛。
《美國(guó)汽車新聞》指出，這是自2019年以來，美國(guó)新車年銷量再度重回1600萬輛以上。不過，這一數(shù)字仍然低于2015～2019年的水平，當(dāng)時(shí)美國(guó)新車銷量連續(xù)5年突破1700萬輛。增速方面，2023年美國(guó)新車銷量同比大漲12.3％，至1560萬輛；與之相比，2024年美國(guó)車市增速大幅放緩，但仍保持著向上態(tài)勢(shì)。
美國(guó)汽車行業(yè)分析師及調(diào)研機(jī)構(gòu)此前普遍認(rèn)為，2024年美國(guó)新車銷量將在2023年1560萬輛的基礎(chǔ)上微增，略低于1600萬輛。如今看來，美國(guó)車市表現(xiàn)略好于預(yù)期，可能是受兩個(gè)因素影響：一是新車貸款利率終于有所下調(diào)。美國(guó)愛德蒙茲汽車網(wǎng)站分析師杰西卡·考德威爾此前表示，2024年11月美國(guó)新車平均貸款利率下滑至6.8％，這是一年多來首次降至7％以內(nèi)；二是即將就任美國(guó)總統(tǒng)的特朗普曾提出要取消美國(guó)聯(lián)邦電動(dòng)汽車稅收減免，因此，部分消費(fèi)者在政策變動(dòng)之前提前購(gòu)車。
從車企的表現(xiàn)來看，2024年大多數(shù)車企都在美國(guó)取得了穩(wěn)健的銷售業(yè)績(jī)。其中，通用汽車以近270萬輛的成績(jī)蟬聯(lián)冠軍寶座，銷量同比增長(zhǎng)4.3％，主要得益于旗下品牌雪佛蘭、GMC和凱迪拉克銷量增長(zhǎng)強(qiáng)勁。豐田汽車排在第二位，銷量為233.3萬輛，同比增長(zhǎng)3.7％，其中混合動(dòng)力車和電動(dòng)汽車的銷量突破100萬輛。福特依然排在第三位，混合動(dòng)力車高達(dá)40％的漲幅，推動(dòng)其整體銷量重回200萬輛以上，較2023年實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。排在第四和第五的分別是現(xiàn)代汽車集團(tuán)和本田，表現(xiàn)不俗。相比之下，Stellantis以及特斯拉、沃爾沃、極星等少數(shù)車企銷量出現(xiàn)下滑，其中Stellantis跌幅最大。
根據(jù)美國(guó)考克斯汽車咨詢公司的數(shù)據(jù)，2024年美國(guó)純電動(dòng)汽車銷量接近130萬輛，僅同比增長(zhǎng)8％，相比前幾年大幅放緩。進(jìn)入2025年，美國(guó)電動(dòng)汽車需求預(yù)計(jì)還將繼續(xù)放緩。與之相對(duì)，2024年美國(guó)混動(dòng)車銷量同比勁增36.7％，成為推動(dòng)美國(guó)車市增長(zhǎng)的主力。
歐洲
電動(dòng)汽車“拖累”大盤
根據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)（ACEA）公布的數(shù)據(jù)，2024年1～11月，歐盟新車銷量為972.4萬輛，同比微增0.4％。其中，11月銷量同比下降1.9％，是近4個(gè)月來第3次下滑。預(yù)計(jì)整個(gè)2024年，歐盟新車市場(chǎng)或陷入停滯，甚至有可能轉(zhuǎn)為負(fù)增長(zhǎng)。主要原因是電動(dòng)汽車需求趨冷，2024年1～11月，歐盟純電動(dòng)汽車銷量同比下降5.4％，插電式混合動(dòng)力汽車銷量同比下降8％。
從主要國(guó)家市場(chǎng)的全年銷售數(shù)據(jù)中，也可看出一些端倪。首先看歐洲最大汽車市場(chǎng)——德國(guó)，2024年新車銷量為281.7萬輛，同比下降1％。其中，純電動(dòng)汽車銷量大幅下滑27.4％，至38萬輛。這一方面是因?yàn)榈聡?guó)在2023年底提前終止了電動(dòng)汽車購(gòu)車補(bǔ)貼；另一方面，歐盟對(duì)來自中國(guó)的電動(dòng)汽車加征關(guān)稅，同樣影響了市場(chǎng)需求。
已經(jīng)脫離歐盟的英國(guó)，正加速向電動(dòng)化和低排放車型轉(zhuǎn)型。2024年，英國(guó)純電動(dòng)汽車銷量同比激增21.4％，達(dá)到38.2萬輛，市占率為19.6％。由此，英國(guó)也取代德國(guó)，成為歐洲最大的純電動(dòng)汽車市場(chǎng)；插電式混合動(dòng)力汽車銷量增長(zhǎng)18.3％，達(dá)到16.7萬輛，市占率為8.6％。整體來看，2024年英國(guó)新車銷量達(dá)到195.3萬輛，同比增長(zhǎng)2.6％，是近5年來的最佳成績(jī)，但仍低于疫情前的水平。
再看法國(guó)，2024年新車銷量為172萬輛，同比下滑3.2％。法國(guó)政治局勢(shì)的動(dòng)蕩沖擊車市，過去一年來多個(gè)月份出現(xiàn)了兩位數(shù)的下滑。另外，法國(guó)2024年開始生效的電動(dòng)汽車補(bǔ)貼新政將大多數(shù)中國(guó)品牌及中國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車排除在外，也使得該國(guó)電動(dòng)汽車銷量出現(xiàn)下滑。
至于意大利，2024年新車銷量約為156萬輛，幾乎與2023年持平。產(chǎn)量方面，該國(guó)最大的汽車制造商Stellantis集團(tuán)2024年在意大利生產(chǎn)了47.5萬輛汽車，同比劇降37％。意大利汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（Anfia）曾警告稱，如果車企不增加產(chǎn)量，意大利汽車工業(yè)將瀕臨崩潰。相比之下，西班牙車市增速最高，2024年新車銷量同比增長(zhǎng)7.1％，至101.7萬輛，同時(shí)也是自疫情以來首次突破100萬輛大關(guān)。
印度
高通脹導(dǎo)致增速放緩
繼2022年超過日本，首次晉升全球第三大汽車市場(chǎng)后，印度新車銷量在2023年和2024年持續(xù)增長(zhǎng)。印度汽車制造商協(xié)會(huì)（SIAM）的數(shù)據(jù)顯示，2024年印度乘用車銷量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的427萬輛，同比增長(zhǎng)4.2％，增速較2023年有所下降，也是近4年來的最低水平。車輛類別方面，SUV呈現(xiàn)快速上漲趨勢(shì)，同比增長(zhǎng)16.8％；轎車及掀背車銷量同比下滑14.4％。
2024年印度新車銷量增速放緩，原因之一是高通脹導(dǎo)致需求降溫。從宏觀數(shù)據(jù)看，近日，印度中央統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)稱，印度本財(cái)年（2024年4月至2025年3月）GDP預(yù)計(jì)增長(zhǎng)6.4％，為4年來最低水平，也低于印度政府此前預(yù)計(jì)的6.5％～7％的增長(zhǎng)率。另外，就在2024年10月，印度消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)（CPI）漲幅為6.21％，首次突破印度央行劃定的2％～6％維持區(qū)間。
與此同時(shí)，在印度運(yùn)營(yíng)的多家車企正在努力應(yīng)對(duì)全球大宗商品價(jià)格上漲、原材料進(jìn)口關(guān)稅高企以及供應(yīng)鏈中斷帶來的成本上升問題。為此，近期多家車企宣布在印度上調(diào)新車售價(jià)。
具體來看，現(xiàn)代汽車印度子公司表示，由于投入成本增加、不利匯率和物流成本增加，從2025年1月1日起，將旗下所有車型的售價(jià)最高上調(diào)2.5萬盧比。奧迪印度子公司和寶馬印度子公司也宣布，從2025年1月1日起，將旗下車型售價(jià)最高上調(diào)3％。印度本土車企馬恒達(dá)表示，由于通貨膨脹和商品售價(jià)上漲，成本上升，從2025年1月1日起，將旗下SUV和商用車的售價(jià)最高上調(diào)3％。隨后，印度最大車企瑪魯?shù)兮從荆约吧掀瘓F(tuán)與印度鋼鐵巨頭JSW在2024年3月宣布組建的合資公司JSW名爵也宣布漲價(jià)。其中，瑪魯?shù)兮從緦⑹蹆r(jià)最高上調(diào)4％，而JSW名爵最高上調(diào)3％，同樣于2025年1月生效。
值得注意的是，近年來，印度汽車市場(chǎng)不斷有“新玩家”進(jìn)場(chǎng)。JSW除了與上汽合資，在印度生產(chǎn)銷售名爵品牌電動(dòng)汽車外，也有打造自有品牌的想法。前不久，JSW董事長(zhǎng)薩詹·金達(dá)爾表示，JSW計(jì)劃推出自己的電動(dòng)汽車品牌，將在印度西部馬哈拉施特拉邦的奧蘭加巴德建立汽車工廠，專門生產(chǎn)自有品牌汽車。通過推出自有品牌，JSW將加入印度本土車企的行列。
日本
造假丑聞?dòng)绊戜N售
根據(jù)日本汽車經(jīng)銷商協(xié)會(huì)（JADA）和日本全國(guó)輕型汽車協(xié)會(huì)聯(lián)合會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2024年，日本國(guó)內(nèi)新車銷量約為442萬輛，同比下滑7.5％。
具體來看，登記為普通汽車牌照的新車銷量為286.36萬輛，同比下滑5.6％，其中254.28萬輛來自于日本國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，還有32.08萬輛來自進(jìn)口；微型車（排量660cc以下）銷量為155.8萬輛，同比下滑10.7％。
日本媒體及行業(yè)人士認(rèn)為，2024年日本新車銷量下滑的重要原因之一是，日本本土車企接連曝出造假丑聞，令新車銷售受到供給方面的制約。具體來看，2023年12月，豐田旗下子公司大發(fā)承認(rèn)，在新車認(rèn)證測(cè)試中存在違規(guī)操作，包括為豐田、馬自達(dá)、斯巴魯代工生產(chǎn)的車型，之后大發(fā)在日本本土?xí)和Ａ怂熊囆偷某鲐?，工廠也全部停工，直至2024年2月才開始逐步恢復(fù)生產(chǎn)和交付。2024年1月底，豐田自動(dòng)織機(jī)承認(rèn)，該公司生產(chǎn)的工業(yè)及汽車用發(fā)動(dòng)機(jī)認(rèn)證測(cè)試存在違規(guī)行為。受此影響，豐田汽車、日野、馬自達(dá)一度暫停了相關(guān)車型的出貨。2024年6月，日本國(guó)土交通省宣布，豐田、本田、馬自達(dá)、鈴木、雅馬哈5家企業(yè)遞交了違規(guī)報(bào)告，承認(rèn)在車輛性能測(cè)試等方面存在不當(dāng)行為，之后相關(guān)車型的生產(chǎn)及出貨一度暫停。
從2024年全年月度銷量數(shù)據(jù)來看，除了7月、9月和10月，剩下的9個(gè)月日本新車銷量均為下滑態(tài)勢(shì)，尤其是2月銷量同比下滑19.2％，3月銷量同比劇降21.1％。這主要也是受大發(fā)造假丑聞的影響，大發(fā)、豐田、馬自達(dá)和斯巴魯?shù)匿N量均受到?jīng)_擊。
從品牌來看，在日本國(guó)內(nèi)，本土品牌占據(jù)了絕大部分市場(chǎng)份額，外國(guó)品牌主要是在進(jìn)口車領(lǐng)域找存在感。以2024年12月為例，根據(jù)日本汽車進(jìn)口協(xié)會(huì)（JAIA）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，該月進(jìn)口車共計(jì)30863輛，其中外國(guó)品牌汽車為23483輛。梅賽德斯-奔馳、寶馬、大眾、奧迪等德系品牌尤其受到日本進(jìn)口車消費(fèi)者的青睞。
從車輛動(dòng)力類型來看，燃油車和油電混合動(dòng)力車分別占據(jù)日本車市的半壁江山，電動(dòng)汽車占比還很小。以2024年12月為例，根據(jù)JADA的統(tǒng)計(jì)，日本國(guó)內(nèi)乘用車（不含微型車）市場(chǎng)上，純電動(dòng)車銷量為3454輛，插混車銷量為4223輛，二者市占率合計(jì)為4.16％。另?yè)?jù)JAIA發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年日本國(guó)內(nèi)純電動(dòng)汽車（乘用車）銷量同比下降33％，為4年來首次下滑。2024年，比亞迪在日本的純電動(dòng)汽車銷量同比增長(zhǎng)54％，達(dá)到2223輛，首次超過豐田（2038輛）
巴西
強(qiáng)勁復(fù)蘇 收緊進(jìn)口
繼2023年同比增長(zhǎng)9.7％后，巴西新車市場(chǎng)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。近日，巴西汽車制造商協(xié)會(huì)（Anfavea）公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年，巴西新車?yán)塾?jì)上牌量達(dá)到263.5萬輛，同比增長(zhǎng)14％。該協(xié)會(huì)指出，這一增速遠(yuǎn)高于全球2％的平均水平，而這也是自2007年以來巴西新車市場(chǎng)的最大增幅。生產(chǎn)方面，2024年巴西汽車總產(chǎn)量為255萬輛，同比增長(zhǎng)9.7％，這使得巴西超過西班牙，成為全球第八大汽車生產(chǎn)國(guó)。
Anfavea還指出，2024年巴西新車和二手車總銷量達(dá)到1420萬輛，創(chuàng)歷史新高?！暗靡嬗谛刨J環(huán)境優(yōu)化，被壓抑的購(gòu)車需求持續(xù)得到釋放。”Anfavea主席馬爾西奧·利馬·萊特表示。諸多因素共同推動(dòng)巴西車市增長(zhǎng)，包括較低的失業(yè)率和勞動(dòng)收入的提升，而消費(fèi)者信心的增強(qiáng)為市場(chǎng)復(fù)蘇注入了動(dòng)力。這一趨勢(shì)不僅反映了個(gè)人購(gòu)車需求的增加，同時(shí)也揭示了巴西經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇和車市的繁榮。
信貸環(huán)境的改善促使更多消費(fèi)者選擇貸款購(gòu)車。巴西圣保羅證券交易所的一份統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年巴西以貸款方式銷售的新車和二手車總量首次突破720萬輛，同比增長(zhǎng)20.4％，成為巴西汽車市場(chǎng)的一大亮點(diǎn)。
至于汽車出口，下半年強(qiáng)勁的上行趨勢(shì)，抵消了上半年的疲軟表現(xiàn)，2024年全年巴西汽車出口達(dá)39.85萬輛，接近2023年的40.4萬輛。Anfavea認(rèn)為，這預(yù)示著2025年巴西汽車出口將迎來復(fù)蘇。目的地方面，2024年向阿根廷、烏拉圭的出口增長(zhǎng)明顯，彌補(bǔ)了其對(duì)拉丁美洲其他國(guó)家出口量的下滑。
進(jìn)口方面的增長(zhǎng)也非常明顯，由于電動(dòng)汽車，尤其是中國(guó)品牌電動(dòng)汽車大量涌入巴西，2024年巴西市場(chǎng)進(jìn)口車達(dá)到46.65萬輛，創(chuàng)10年來新高。對(duì)此，萊特強(qiáng)調(diào)，2025年巴西需要重新平衡出口和進(jìn)口的數(shù)量，避免再次出現(xiàn)貿(mào)易赤字。他指出，巴西對(duì)于混動(dòng)車和電動(dòng)汽車征收的關(guān)稅較低，這使得該國(guó)成為進(jìn)口商的目標(biāo)，損害了本土制造業(yè)和就業(yè)市場(chǎng)的利益。
據(jù)了解，為了推動(dòng)汽車行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型，巴西自2015年開始對(duì)進(jìn)口的電動(dòng)汽車免征關(guān)稅，對(duì)于混合動(dòng)力車征收0～7％的低關(guān)稅。不過，巴西已經(jīng)逐步恢復(fù)對(duì)電動(dòng)汽車和混合動(dòng)力車征收進(jìn)口關(guān)稅。具體而言，從2024年1月起，巴西針對(duì)進(jìn)口純電動(dòng)汽車、油電混合動(dòng)力汽車和插電式混合動(dòng)力汽車的關(guān)稅分別上調(diào)至10％、12％、12％，2024年7月調(diào)整為18％、25％、20％，2025年7月為25％、30％、28％，2026年7月均升至35％。因此，不少車企，包括中國(guó)車企已經(jīng)或計(jì)劃在巴西建廠。
俄羅斯
接近恢復(fù)至俄烏沖突前水平
在2022年因俄烏沖突導(dǎo)致新車銷量暴跌后，俄羅斯汽車市場(chǎng)在2023年強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇，2024年也延續(xù)了這一趨勢(shì)。近日，總部位于莫斯科的歐洲商業(yè)協(xié)會(huì)（AEB）汽車制造商委員會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年，俄羅斯乘用車及輕型商用車銷量合計(jì)為147萬輛，同比大幅增長(zhǎng)56％。
AEB的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，主要是基于汽車制造商和官方進(jìn)口商提供的數(shù)據(jù)。為了更客觀地評(píng)估俄羅斯新車市場(chǎng)的狀況和動(dòng)態(tài)，AEB自2023年年中開始同時(shí)引入PPC JSC咨詢公司的數(shù)據(jù)，后者統(tǒng)計(jì)的是車輛交付給車主的零售數(shù)據(jù)，包括部分AEB未統(tǒng)計(jì)到的數(shù)據(jù)，例如平行進(jìn)口車。根據(jù)PPC JSC的數(shù)據(jù)，2024年俄羅斯新車銷量為165萬輛，同比增長(zhǎng)46％。
值得注意的是，在俄烏沖突爆發(fā)之前的2017～2021年，俄羅斯新車年銷量基本在160萬輛到180萬輛之間徘徊。也就是說，2024年俄羅斯車市規(guī)模已經(jīng)接近恢復(fù)俄烏沖突前的水平。
從車企情況來看，繼大量歐美及日韓車企集體退出后，俄羅斯車市的主要“玩家”就是俄羅斯本土車企及中國(guó)車企。在俄羅斯，中國(guó)車企主要采用進(jìn)口的方式銷售新車，包括非官方的平行進(jìn)口也盛行一時(shí)。對(duì)此，俄羅斯方面已經(jīng)開始采取一些限制措施，包括限制平行進(jìn)口車、大幅提高進(jìn)口車的回收費(fèi)等。
AEB汽車制造商委員會(huì)主席阿列克謝·卡利采夫?qū)ｉT提到了這一問題，他指出：“2024年呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，但年底有所放緩。俄羅斯本土生產(chǎn)的汽車份額沒有增長(zhǎng)，但進(jìn)口車份額大幅提升。2025年，我們預(yù)計(jì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)變化，政府將大力促進(jìn)本土化生產(chǎn)，這方面的關(guān)鍵決定已經(jīng)做出并正在實(shí)施?！?br style="box-sizing: border-box;"/> 俄羅斯政府希望通過限制進(jìn)口車的數(shù)量，推動(dòng)中國(guó)車企在當(dāng)?shù)亟◤S，提高本土汽車產(chǎn)量。不過，考慮到不穩(wěn)定因素和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，大多數(shù)中國(guó)車企對(duì)于在俄建廠還是持謹(jǐn)慎態(tài)度。如果進(jìn)口車受限，俄羅斯整體車市表現(xiàn)也會(huì)受到影響。卡利采夫表示：“如果當(dāng)前的情況持續(xù)下去，2025年俄羅斯新車銷量可能會(huì)降至140萬輛?！?/p>